Excellent Finance
Doradztwo finansowe / Doradztwo inwestycyjne
00-137 Warszawa, Elektoralna 9/17
00-137WarszawaElektoralna 9/17Mazowieckie22848629622 848... 62 96więcej
Twoja wiadomość została wysłana.
Wystąpił bład podczas wysyłania wiadomości. Spróbuj ponownie później.
Ok
Planowanie inwestycyjne
Usługa w kategorii: Doradztwo inwestycyjne
Cena: do uzgodnienia
Jak pracujemy:
Pierwsze spotkanie: Zapoznawcze
przedstawiamy się kim jesteśmy
przedstawiamy czym się zajmujemy
określamy zagadnienia z zakresu finansów osobistych jakimi jest szczególnie zainteresowany nasz klient
przedstawiamy propozycję dalszych działań
omawiamy poziomu wynagrodzenia za świadczone przez nas usługi
Drugie spotkanie: Analiza sytuacji finansowej klienta
szczegółowa analiza sytuacji finansowej klienta
zapoznanie się z posiadanymi aktualnie rozwiązaniami finansowymi (ubezpieczeniami, programami emerytalnymi, programami oszczędnościowymi, itp.)
Trzecie spotkanie: Propozycje
prezentacja wyników analizy finansowej dokonanej podczas drugiego spotkania
omówienie posiadanych aktualnie rozwiązań finansowych z określeniem ich jakości, konkurencyjności na rynku, dostosowania do aktualnej sytuacji życiowej klienta
na życzenie klienta prezentujemy również możliwe aktualne rozwiązania dostępne na rynku
Pierwsze spotkanie: Zapoznawcze
przedstawiamy się kim jesteśmy
przedstawiamy czym się zajmujemy
określamy zagadnienia z zakresu finansów osobistych jakimi jest szczególnie zainteresowany nasz klient
przedstawiamy propozycję dalszych działań
omawiamy poziomu wynagrodzenia za świadczone przez nas usługi
Drugie spotkanie: Analiza sytuacji finansowej klienta
szczegółowa analiza sytuacji finansowej klienta
zapoznanie się z posiadanymi aktualnie rozwiązaniami finansowymi (ubezpieczeniami, programami emerytalnymi, programami oszczędnościowymi, itp.)
Trzecie spotkanie: Propozycje
prezentacja wyników analizy finansowej dokonanej podczas drugiego spotkania
omówienie posiadanych aktualnie rozwiązań finansowych z określeniem ich jakości, konkurencyjności na rynku, dostosowania do aktualnej sytuacji życiowej klienta
na życzenie klienta prezentujemy również możliwe aktualne rozwiązania dostępne na rynku
Korzyści: Współpracując z nami, od razu zyskujesz: poprawę jakości życia i poczucie bezpieczeństwa obniżenie kosztów posiadanych ubezpieczeń, rozwiązań emerytalnych, itp. zoptymalizowanie podatków znajomość istniejących na rynku rozwiązań fina
Sposób wykonania: Według potrzeb klienta
Nazwa zdjęcia